Содержание:
1.Как добавить интеграцию?
2.Как создать воронку?
3.Как добавить пользовательское поле?
4.Как добавить “Ответственного за обработку заявок”?
5.Как выбрать интеграцию в форме и настроить поля?


Для каждого проекта отдельно или вне его можно настраивать интеграцию со встроенным сервисом.

Выберите нужный проект:

Перейдите в раздел «Интеграции»:

1.Как добавить интеграцию?

Шаг 1. Для подключения интеграция с EnvyCRM нам необходимо перейти на сайт и зарегистрироваться.

Шаг 2. После регистрации переходим в раздел “CRM” и добавляем новую CRM

Шаг 3. Указываем название CRM (название может быть любым) и придумываем адрес для CRM (по этому адресу мы будем заходить в CRM)

Шаг 4. После того как создали CRM мы переходим по ссылке в созданную CRM, далее указываем “Логин” (email при регистрации) и “Пароль” (пришел на почту при регистрации)

Шаг 5. Переходим в “Настройки” в раздел “Интеграции” во вкладку “API” и “Получаем Ключ API

Шаг 6. Копируем “Ключ API” и вставляем в личном кабинете платформы в поле “Ключ API

Интеграция с EnvyCRM создана!

Далее необходимо настроить интеграцию:

2.Как создать воронку?

Шаг 1. Переходим в “Настройки” в раздел “Сделка” во вкладку “Этапы сделки” и добавляем “Воронку”.

Шаг 2. После добавления новой воронки необходимо обновить данные в самой интеграции (В личном кабинете)

Воронка успешно добавлена и будет отображаться в выпадающем списке “Воронки сделки

3.Как добавить пользовательское поле?

Шаг 1. Переходим в “Настройки” в раздел “Сделка” во вкладку “Поля”.
 Мы может добавить поле в существующую группу полей или создать “Новую группу полей
 В примере мы добавить поле в существующую группу полей.
 Нажимаем “Добавить поле

Шаг 2. Указываем “Название поля”, его “Тип” и нажимаем “Сохранить

Шаг 3. После добавления нового поля необходимо обновить данные в самой интеграции (В личном кабинете)

После обновления поле появится в выпадающем списке “Поле в интеграции


 “ID поле из редактора” (в нашем случае “123″) можно задать в настройках поля:

4.Как добавить “Ответственного за обработку заявок”?

Шаг 1.  Переходим в “Настройки” в раздел “Общие” во вкладку “Сотрудники”.
 Мы может добавить нового сотрудника, которого сможем выбрать “Ответственного за обработку заявок”
 В примере мы добавить поле в существующую группу полей.
 Нажимаем “Добавить поле

Шаг 2. После добавления нового сотрудника необходимо обновить данные в самой интеграции (В личном кабинете)

После обновления сотрудник появится в выпадающем списке “Ответственный за обработку заявок

 

5.Как выбрать интеграцию в форме и настроить поля?

Выбор интеграции в форме

  • Откройте редактор вашей страницы;
  • В настройках формы выберите созданную интеграцию:
  • После всех изменений опубликуйте повторно страницу.

Настройка полей

Выберите поля, которые Вы хотите передать:

Определить какое поле необходимо выбрать можно в настройках поля по его типу:

Вы нашли ответ?